Gizemli büyücü Grey Alys, Kraliçe Leydi Melange tarafından biçim değiştirmeyi sağlayan bir büyünün sırrını öğrenmekle görevlendirilir. Ona yol gösteren Boyce'la beraber Kayıp Topraklar'da tehlikeli bir yolculuğa çıkarlar, Farklı biçimlere bürünen korkunç iblislerle ve kötücül güçlerle karşılaştıkları bu yolda Kraliçe'nin aradığı büyünün gizlerin ortaya çıkarırlar. Ancak hem Grey Alys'in hem de Boyce'un kendilerine ait sırları vardır ve üstlendikleri görev ikisini de beklenmedik bir şekilde değiştirecektir.